Temporada 1

En una mañana de verano de finales del siglo XIX llega a la ciudad de Oleza el nuevo obispo. Al no ser el esperado por un sector de olecenses, es recibido con frialdad y animadversión

A la muerte de don Daniel, padre de Paulina, estalla una revuelta popular capitaneada por el sector carlista más radical en contra del obispo.

Tras la revuelta de los añorantes carlistas, sofocada por la Guardia Civil, Cararrajada es herido y muere ahogado. Pablito, hijo de Paulina y de don Álvaro, tiene ya diez años, los mismos que el hijo de los condes de Loriz (internado en el mismo colegio).

El obispo ve cómo avanza su enfermedad, aumentando su soledad día a día.

Tras la entrega de diplomas en el colegio, Pablo regresa a su casa acompañado por su tía Elvira, con la que está enfrentado.

Pablo asiste a la escuela de don Amancio, donde los sentimientos de él y de María Fulgencia se hacen mayores cada día